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召回门后蔚来又找股东借钱 成立四年融资380亿仍有百亿缺口

2019-09-17 13:31

在ES8召回计划发布两个月后,Weilai继续通过可转换债券筹集2亿美元。据统计,自公司成立以来,融资总额已达388.91亿元

了解为期一年,Weilai(NIO.N)计划通过可转换债券进行再融资。这一次,是公司的两大股东“赶超”威莱汽车。

9月5日,Weilai宣布已与腾讯子公司李斌及威莱汽车董事长兼首席执行官李斌签署了价值2亿美元(约合14.3亿元人民币)的可转换债券认购协议。债券发行预计将于9月底完成。

具体而言,李斌和腾讯的子公司将分别认购1亿美元的可转换债券,并认购两次。第一批可转换债券将在360天后到期,不会产生利息,但Weilai将在到期时支付本金2%的溢价;第二批可转换债券将在三年后到期,不会产生。利息,Weilai将在到期时支付本金的6%的溢价。

此外,两种可转换债券均可转换为Wei的普通股,360天转换价格为2.98美元,3年期可转换价格为3.12美元。

事实上,李斌和腾讯分别是威来最大和第二大股东。 Wind数据显示,截至今年2月28日,李斌持有魏的14.4%股权,腾讯持有13.3%的股权。

这不是威莱汽车首次发行可转换债券。

今年1月30日,威莱已发行总计6.5亿美元的可转换债券,其中腾讯的子公司也已认购3000万美元。该公告显示,部分可转换债券将用于产品,服务和技术开发,制造设施开发和供应链推广,销售和营销以及其他运营资金需求。

作为汽车新动力的明星公司,威莱的融资节奏一直受到外界的高度重视。据统计,威莱汽车上市前已经进行了六轮融资,募集资金超过160亿元,IPO又募集了10亿美元(约合人民币68.46亿元)。

此外,今年5月,威莱与北京亦庄国际投资发展有限公司签订框架合作协议,获得100亿元现金投资。如果我们增加两笔额外的可转换债券融资8.5亿美元(约合6.445亿元人民币),威莱汽车的融资额已达到388.91亿元。

作为威莱汽车的主要代工厂,截至9月11日,江淮汽车(600418.SH)的总市值仅为100亿元。

威莱的两大股东“借钱”浪潮,不断受到汽车召回,交付量下降和裁员的影响。在即将到来的9月24日,Weilai会交出什么样的第二季度收益?对于普遍关注的问题,《投资时报》记者向Weilai品牌部发送了一份沟通大纲,但截至发布之日未收到回复。

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Weilai自上市以来的价格图表(以美元计)资料来源:Wind

需求销售下滑不令人满意

召回通知给威莱今年的销售计划蒙上阴影。

根据公告,自6月27日起,威莱汽车计划召回2018年4月2日至2018年10月19日期间生产的配备动力电池组的威莱ES8电动车,共计4,803辆。

回忆前,威莱经常有一个“自动上门”。 4月22日,威莱ES8自燃事件发生在西安。 5月16日,威莱ES8自然事件发生在上海。 6月14日,武汉的威莱ES8再次出现。

Wei说,它将取代所有召回车辆的电池组,并承诺支付因电池质量和安全事故造成的用户财产损失。

召回计划能够在多大程度上恢复自燃事件对威莱汽车品牌形象的影响尚不清楚。然而,就交付数量而言,今年消费者对威莱轿车的需求确实低于预期。

数据显示,在2019年第一季度和第二季度,威莱汽车分别交付了3,989辆汽车和3,553辆汽车,其中第二季度交付量较第一季度有所下降。今年7月整月,威莱汽车仅交付837辆,较去年同期和去年同期大幅下降。

威莱表示,7月交付量减少受到ES8电动汽车召回和新能源补贴退出等因素的影响。

截至7月底,威莱汽车今年共交付了8,379辆汽车。该公司原计划今年销售4到50,000台。目前,年底还剩下四个月,威莱汽车越来越难以完成年度销售计划。

未来仍有数百亿的资金缺口

除了召回门外,裁员的阴影也笼罩在汽车的新动力之中。

据报道,作为魏来的创始人,李斌8月22日发出的内部信函显示,截至9月底,全球将有1,200人被解雇。李斌说:“在过去的六个月里,公司面临的内外部环境发生了巨大的变化。公司需要进一步控制支出,及时提高运营效率。”

季度报告显示,威莱的债务负担急剧增加。截至3月31日,威莱汽车的负债总额为173.45亿元,比2018年末的106.92亿元增加了66.53亿元。股东权益为36.99亿元,减少44.51亿元。 2018年底年末人民币81.5亿元。

值得注意的是,应该在8月底公布的第二季度财报被Weilai Automobile推迟到9月24日。第二季度报告发布后,外界也将了解具体情况威莱汽车今年上半年的运营费用。