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泰禾再卖两项目 世茂低成本接盘

2019-09-19 17:22

18日晚,泰和发出通知,表示将再次将杭州江村和佛山码头的股权转让给“老伙伴”世茂,同时再发行1亿美元票据优惠券年利率为11.25%。

该公告称,泰和集团拟将杭州江村项目39%的股权转让给世茂股份有限公司,并将佛山场31%的股权转售给世茂房地产。交易总代价约为6.22亿元。

根据协议,杭州泰和将杭州泰和持有的杭州怡辉39%股权转让给世茂的全资子公司上海世茂,代价为2.9亿元人民币。与此同时,上海晓晓按照股权比例向目标公司和项目公司承担了1.08亿元人民币的债务,并抵消了部分应付账款。上海曙光的实际支付交易代价为1.81亿元。

本次交易前,杭州泰和持有杭州一汇49%股权,杭州一汇持有福州泰和永盛100%股权,泰和永盛持有江村房地产项目杭州和瑞100%股权项目公司。交易完成后,杭州泰和持有杭州一汇10%股权,公司将间接持有泰和永胜和杭州贺瑞10%股权。

除杭州江村项目外,福州院也在此转移范围内。根据公告,泰和集团的全资子公司福建中伟将顺德中卫31%的股权转让给世茂的全资子公司厦门金宇,持股价为382.72万元。与此同时,厦门金隅将福建中卫承接到顺德中卫。股东贷款额为4.38亿元。厦门锦鲤与福建中卫之间的交易总代价为4.41亿元。同时,世茂的全资子公司世茂之通将顺德中卫19%的股权转让给厦门锦鲤。

本次交易前,福建中业持有顺德中卫51%股权,厦门金隅持有顺德中卫30%股权,浩宇智通持有顺德中卫19%股权。顺德中卫被纳入公司合并声明。范围;交易完成后,福建中中保持顺德中卫20%股权,厦门金隅持有顺德中卫80%股权,浩宇智通不再持有顺德中卫股权,顺德中卫不再纳入公司合并报表范围。交易完成后,双方股东将合作开发佛山庭院项目。

在项目转让的同一天,泰和还宣布太和集团的全资子公司太浩集团全球(有限公司)完成了1亿美元债券的定价和簿记。子公司。本月10日发行的1亿美元债券的额外发行将在新加坡交易所上市。债券代码为XS2052134140。发行完成后,美元债券发行总额为2亿美元,债券期限为364天,票面利率为每年11.25。 %,每六个月支付一次。

泰和继续同时发行高收益美元债券,表明泰和进一步增加了现金流。在此之前,泰和先后出售了杭州,南昌,漳州,广州,佛山,苏州,济南等10多个项目的部分股权,总计111.52亿元。与此同时,泰和也先后于9月10日和7月11日发行了两张美元债券,利率分别高达11.25%和15%,创下了行业债券发行利率的新高。