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补齐产业链“短板” 腾龙股份拟3.97亿元收购天元奥特76%股权

2019-10-09 09:17

腾龙股份收购北京天元汽车橡塑有限公司(以下简称“天元汽车”)的最新进展。

10月7日晚,腾龙宣布,公司已与天元汽车的股东刘志远,曲风兰,胶东平,神义,昊群和海宁海瑞实业投资有限公司(9月30日)(以下简称“有限合伙”)合伙(以下简称“合伙人”)。签署《支付现金购买资产协议》,并计划投资3.97亿元人民币收购天元汽车76%的股权。

完成产业链的“短板”

2019年8月27日至8月28日,腾龙股份有限公司发布了收购公告,声明该公司与天元汽车股东刘志远,屈凤兰,焦东平,沉毅,郝群签署了[0x9A8B拟以现金收购天元汽车70%的股权,公司同意向天元汽车股东支付意向金8000万元。同意了交易的相关事项,并签署了相关的正式法律文件以替换《股权收购框架协议》。当时,有意黄金已自动转移到交易的第一次股权转让中。

与先前公开的《股权收购框架协议》相比,9月30日签署的《股权收购框架协议》增加了33,354天的交易目标,这是奥托股东海瑞生产投资的结果。腾龙股份有限公司还计划收购海瑞投资持有的天元汽车6%的股份,以及前五名股东所持股份的76%。

在谈到收购的原因时,该公司的相关人士在接受《支付现金购买资产协议》采访时表示,材料和零件的高自制率以及行业的长链一直是该公司的主要优势。公司参与市场竞争。目前,公司在铝管,零件等方面具有较强的自控能力,但作为热交换系统管道主要原料的软管仍不是自制的,主要是从外国品牌供应商。收购标准天元汽车在汽车橡胶产品(尤其是汽车软管)领域具有强大的技术研发能力和经验。对公司的软管实现独立生产非常有帮助。

公共信息显示,腾龙自成立以来一直专注于汽车热交换系统管道的研发,生产和销售。它具有强大的制造能力,同时开发能力和总体支持设计能力。汽车热交换系统管道行业的领导者。收购目标公司天元汽车是国内最早进入汽车橡胶和塑料零件研发与工业生产的公司之一。公司拥有60余名专业技术人员,具有多年的实际技术研发和管理经验,在拥有自己的基础上开发新产品的同时,天元汽车有能力与长安,吉利,长城,陕西同时发展。汽车,东风,欧曼,一汽等OEM。

通过此次股权收购,公司可以利用天元汽车在汽车软管产品和零部件领域的经验和技术,进一步开发适用于热交换系统的软管,补充产业链的短链并增强公司的综合竞争。优势。”相关人士说。

三年业绩承诺不低于1.8亿元

根据坤元资产评估有限公司出具的天元奥特股东全部权益价值评估报告,天元奥特100%股权的评估值为5.31亿元。参考该评估价值,经多方协商一致,刘志远、曲风兰、矫东平持有的天元奥特股权整体估值确定为5.3亿元,确定天元奥特66%股权的交易价格约为3.5亿元。沈义、郝群、海睿产投持有的天元奥特股权整体估值确定为4.7亿元,确定天元奥特10%股权的交易价格为4700万元。腾龙股份共计出资3.97亿元收购天元奥特76%股权。收购完成后,刘志远、曲风兰、矫东平分别持有天元奥特12%、6%、6%的股权。

依据协议,刘志远、矫东平、曲风兰是业绩补偿义务人,三人承诺2019年度至2021年度天元奥特累计实现净利润不低于1.8亿元。

记者采访中了解到,此次交易中,天元奥特三位股东预留的股权主要是基于业绩承诺方面的考虑。依据协议,交易实施完毕后,若天元奥特在业绩承诺期内累计实现净利润未达到累计承诺净利润1.8亿元,则上市公司有权要求补偿义务人按以下公式在2021年度《证券日报》出具后30日内以现金或股权的形式向甲方补偿,补偿方式由腾龙股份与补偿义务人协商确定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为天元奥特出具了标准无保留意见的审计报告显示,截至2018年12月31日,天元奥特总资产3.93亿元,净资产2.63亿元,2018年1月份至12月份,公司实现营业收入4.25亿元,净利润5333.01万元。截至2019年6月30日,天元奥特总资产增至4.56亿元,净资产增至2.9亿元,今年上半年公司实现营业收入2.19亿元,实现净利润2761.14万元。

对于收购一事,业内人士表示看好。中泰证券发布研报表示,收购天元奥特有利于公司汽车空调管路及热交换系统管路产品与标的公司汽车胶管协同发展,提升产业链优势,扩大客户资源和销售规模,进一步延伸产业链。